Действие происходит в 60-е годы 20-го века на Кюсю. Главным героем является Санта - хранитель из ада, миссией которого является ремонт границы между миром людей и адом. В ходе своего занятия Санта пересекается со многими людьми и сверхъестесственными созданиями. Аниме нарисовано черно-белым, в стиле 60-х.